Ach, Carmelo!

V roce 1938 hraje dvojice potulných varietních umělců divadlo pro rozptýlení republikánských vojáků. Doprovází je chlapec Gustavete, který ztratil řeč následkem traumatického zážitku při bombardování. Touží se vrátit do Valencie, a proto je zavede na nepřátelské území, kde jsou nuceni hrát i pro pobavení nacionalistů.(Letní filmová škola)